再说斡离不和赵桓和谈后，赵桓送肃王赵枢到金军为人质，斡离不留萧仲恭在宋朝为人质。萧仲恭的副手赵伦担心回不去金国，于是开动脑筋，他诓骗馆伴（陪同外国使者的官员）邢倞道：“金国有位耶律余睹，统领许多契丹兵，对金国有二心，愿意归降大宋，可以结纳他图取斡离不和粘没喝！”

朝廷获悉，分析一番，认为萧仲恭、耶律余睹都是辽国贵戚旧臣，委身金国，心有不甘，这事可信，因此写好蜡书，交给赵伦回去找耶律余睹策反，并赏赐赵伦金银绢帛。

赵伦得以顺利回到金国，反手将蜡书交斡离不，斡离不又向金国皇帝吴乞买奏明，吴乞买很生气。

不久府州折可求上书说，辽国梁王雅里在西夏北面，想连接大宋向金国复仇，吴敏劝赵桓写信给雅里，送信人从河东往府州，在路上被粘没喝俘获，搜出了赵桓的信，也上奏皇帝吴乞买。吴乞买怒上加怒，八月初，吴乞买命粘没喝为左副元帅，斡离不为右副元帅，再分两路攻宋。粘没喝兵发大同，斡离不兵发保州（河北保定）。金军的第二次入侵拉开了序幕。

八月八日，斡离不攻广信军（河北徐水）、保州，没有成功，转而进攻真定（河北正定）。第二天，张思正在天水夜袭金军，取得胜利， 可是昙花一现，十六日，再打一仗，张思正却大溃败，死者几万人。张思正逃到汾州。而折可求在文水西南的子夏山也失败。

接着威胜军、隆德府、汾州、晋州、泽州、绛州的民众，见金军杀来，都争相渡黄河南逃，各州县城为之一空。

金军大举进攻，赵桓又慌了手脚，什么保存祖宗疆土的豪言壮语，忘得一干二净，立即重新祭起和谈大旗，先派着作郎刘岑、太常博士李若水分别出使斡离不、粘没喝两军。刘岑回来汇报说，斡离不要求拿到大宋所欠的金银，李若水汇报说，粘没喝要求真正拿到三镇地盘。两人回来后，赵桓再派徽猷阁待制王云出使金军，许诺全部答应请求。

九月，太原终因围困太久，无兵缺粮，被粘没喝攻克，张孝纯被擒，副都总管王禀、通判王笈等三十六人被害。

九月二十三日，赵桓见软的不凑效，又想来硬的：命李回为大河守御使，折彦质为河北宣抚副使。又根据何?的建议，将全国二十三路划分为四道。命知大名府赵野为北道都总管，知河南府王襄为西道都总管，知邓州张叔夜为南道都总管，知应天府胡直孺为东道都总管。

十月初，种师道率军在井陉与斡离不大战，失败，斡离不随即攻入天威军，五日，攻破真定。第二天，金军派使者杨天吉、王汭来。

杨天吉、王汭持赵桓写给梁王雅里以及给耶律余睹的蜡书，趾高气扬地质问赵桓道：“陛下不愿割让三镇，又怎么打算立契丹后人？”

赵桓低声下气地道：“这是奸人所为，朕不知晓！”

杨、王两人坚持要割三镇，并增加了金帛、车辂、仪物，以及加金国皇帝尊号等要求。